女孩揉了揉眼，從地面坐起。周圍依舊是樹林，然而卻和晚上那時有點不一樣。
此時，女孩突然意識到周圍的一切並不是舞台擺設，是真的森林。她望向四周，卻一人也沒有。而此時一團小灰雲飛向女孩，女孩好奇地望了望它。它搖了搖晃身子，雨水從它身上落下，而隨著雨滴落下的還有一個小畫框。
下完雨的小灰雲變成了白色，而型態也縮小了很多。小雲蹭了蹭女孩的臉頰。這一舉動讓女孩漸漸放下對小雲的戒心。女孩輕輕的拍了拍它，然而，小雲卻突然飛向地上那個畫框，示意女孩過去。
女孩走向畫框，好奇地蹲下觀察著畫框著。與其說是畫框，不如說是吊飾。神奇的是，畫框中畫竟然不斷變換著。女孩看向小雲，好奇地詢問這個小畫框的來歷，不過小雲好像不會人類的語言，所以在那手舞足道的解釋著。最終，女孩總算抵不過好奇心拿起了畫框，然而隨著畫框離開地面，裡面的畫也隨之消失。女孩一臉茫然的看向畫框，而此時的小雲突然咬起了畫框並將它從女孩手中搶走，隨即便將它丟了出去。畫框旋轉地飛出小雲的口中，並越變越大，最後墜落到地面。女孩走進一看，畫框裡的人物竟然在走動著。她一臉茫然的看向小雲，察覺到女孩的目光，小雲跑向女孩。不，是跑向畫框。然後它叼起了係在畫框的鑰匙圈丟進畫作中，金屬鑰匙圈漸漸融入到景色中。隨之，小雲飛進了畫框，並成為景色的一部分。突然間，畫中的小雲伸出小手，拉著鑰匙圈的鐵環，往畫中飛去。與此同時，畫框也開始跟著連著鐵環的鎖鏈從角落變形消失。
隨著小雲的離去，女孩又變孤身一人了。此時，女孩的肚子忽然咕嚕咕嚕直叫了起來，她突然想起自己已經一將近半天沒吃飯，她看向四周尋找著食物，同時思考著是要離開還是在繼續待在這邊等小雲。突然，一個小小的畫框出現在女孩眼前，小雲從中探出頭，背後還揹了一堆食物。女孩開心的望向小雲，小雲也將食物給了女孩，大快朵頤後，一人一雲開心的在郊外嬉鬧，並藉由畫框這個任意門開始了他們的冒險。
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Background Music: 雲之泣 - 青玉案 Blue Jade Case